1.機構指出，在AI超算中心建設中，光連接朝著高速率、大密度方向發展。從光模塊下游需求來看，22年為800G元年，市場出貨量約為萬只級別，23年為起步年份，24年隨著大模型廠商加速AI建設，加單意愿強烈、節奏頻繁，預計800G需求將迎來爆發式增長。

【點評】：以ChatGPT為首的AI軍備競賽開啟，大幅拉動800G等高速光模塊需求量，英偉達超級計算機DGXGH200推出，單GPU與800G光模塊配比量數倍增加。光模塊中價值量最高的是光芯片和電芯片，這兩部分加起來便可占到光模塊總成本的五成以上。光大證券認為，隨著未來800G光模塊的需求釋放，光芯片可能會出現供求關系緊張的局面，屆時國產供應商有望切入到供應鏈體系中。華工科技，源杰科技等。

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2.8月8日23:00，英偉達創始人黃仁勛將在SIGGRAPH 現場發表NVIDIA主題演講。屆時黃仁勛將介紹NVIDIA的最新技術突破包括獲獎研究、通用場景描述(OpenUSD)的進展以及AI驅動的內容創建解決方案。據報道，本次演講主要涉及AI、3D、數字世界等前沿話題。

【點評】：通過2D到3D內容AI自動轉換技術，徹底改變了3D作品的創建方式，解決了3D海量內容需求的一大痛點。機構分析表示，預計2024年將出現支持裸眼3D的手機產品。未來1~3年，5G智能終端將成為裸眼3D新興應用的最大入口，并將帶動屏幕、終端、內容、算力、音視頻產業的規模化增長。奧比中光，歐菲光等。

3.上海印發《上海市清潔空氣行動計劃（2023-2025年）》提出，到2025年，燃料電池汽車應用總量力爭突破1萬輛，個人新增購置車輛中純電動車輛占比超過50%。2025年底前，全面淘汰國三排放標準的營運柴油貨車。研究國四排放標準柴油貨車提前報廢有關政策。

【點評】：為實現2025年1萬輛氫燃料電池保有量目標，上海燃料電池汽車銷量有望實現快速增長。今年以來燃料電池汽車逐漸進入放量階段，伴隨各地政策細則出臺與補貼落地，產銷持續呈現高增長態勢，行業放量確定性強，核心零部件環節率先受益。京城股份，雄韜股份等。

4.據Yahoo Finance報道，在業績電話會上，公司還透露在第二季度與微軟簽署了一項額外的開發協議，為有源光纜（active optical cables，AOC）提供設計和組裝服務。公司預計將在今年年底送樣，并在明年初提高產量。公司表示，微軟是公司的長期關鍵客戶，公司的400G和800G產品的收入增長空間較大，預計在未來的幾年內，這些產品將帶來超過3億美元的收入。

【點評】：相同的浮點運算能力下，帶寬與通信能力將是決定模型訓練效率的主要因素。光通信能力和芯片在算力體系內的重要程度是等同的。因此，光模塊作為承載光通信能力的最核心部件之一，也有望進一步提升在全球算力供應鏈中的地位。展望未來，光模塊升級周期縮短，同時最新一代產品放量曲線變陡，龍頭的競爭優勢將會愈發明顯。新易盛，天孚通信等。

5.據媒體報道，財政部7日發布通知，為進一步落實政府采購公平競爭原則，優化營商環境，營造良好的產業生態，財政部會同工業和信息化部研究起草了便攜式計算機、操作系統政府采購需求標準，現向社會公開征求意見。

【點評】：至2023年7月，麒麟軟件生態適配總數從1萬躍升到超215萬，服務客戶總數從2萬增長到超6萬，累計中標超700萬套操作系統產品；據統信軟件數據，至2023年7月，統信UOS操作系統裝機量超500萬套。機構預計，2025年中國操作系統市場規模高達586億元。恒寶股份，中科創達等。

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

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