1.東吳證券表示，包含北上廣深在內(nèi)的多個城市積極響應落實“認房不認貸”政策，預計“金九銀十”新房銷售將迎來顯著的環(huán)比復蘇。房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈當中，除了房企開發(fā)商，還有地產(chǎn)銷售鏈和投資鏈。

【點評】：中性利好.政策釋放積極信號，對于提振市場信心、改善悲觀預期起促進作用，有利于地產(chǎn)鏈消費建材估值修復。另外，近期超大特大城市積極穩(wěn)步推進城中村改造、推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造與促進家居消費政策陸續(xù)出臺，有望提振瓷磚、涂料、防水、管材及浮法玻璃等建材板塊的需求。近期消費建材板塊迎來積極變化，關(guān)注消費建材龍頭的配置機會。兔寶寶，科新發(fā)展等。

2.全球半導體材料市場規(guī)模近年來穩(wěn)步增長，受需求提升疊加晶圓產(chǎn)能轉(zhuǎn)移帶動，我國半導體材料市場規(guī)模加速提升。機構(gòu)指出，掩膜版是光刻過程中的核心耗材，從細分領(lǐng)域看，半導體掩膜版占比約12%，與電子特氣占比相當。

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【點評】：中性利好.隨著工藝技術(shù)創(chuàng)新步伐加快，芯片加速邁向先進制程，半導體掩膜版制程同步提升，毛利率加速改善。SEMI預計2025年中國半導體材料市場有望達到200億美元，保守估計本土掩膜版的份額有望在2025年突破26億美元。路維光電，芯碁微裝等。

3.9月7日，在全球高級別金融科技大會2023外灘大會展區(qū)，復旦大學和紫金山實驗室等單位合作自主研發(fā)的先進6G光子寬帶太赫茲通信系統(tǒng)吸引不少人駐足圍觀。據(jù)悉，該系統(tǒng)為目前6G通信領(lǐng)域全球最前沿技術(shù)，可作為未來6G移動通信系統(tǒng)的核心組成部分。

【點評】：中性利好.我國6G研發(fā)進展領(lǐng)先全球，此時開展太赫茲頻段研究，具有先發(fā)優(yōu)勢，未來在國際上也可擁有更多制定標準的話語權(quán)。此外，現(xiàn)有無線通信頻段已趨于飽和，而太赫茲頻段是一個全新的空間，因此具有豐富的頻段資源，便于未來開展利用。久之洋，同方股份等。

4.據(jù)報道，此前，埃隆·馬斯克在推特宣布，特斯拉將在2023年推出L4-L5級全自動駕駛汽車。從V12版本開始，F(xiàn)SD將去掉Beta后綴，預示FSD將成為正式版，自動駕駛產(chǎn)業(yè)步入快車道。9月伊始，特斯拉美國官網(wǎng)更新了FSD的套餐價格。從之前的1.5萬美元，下調(diào)到1.2萬美元。同時其他地區(qū)官網(wǎng)也進行了調(diào)價。同時還去掉了城市街道自動駕駛功能后面的“即將推出”字樣，這意味著該功能已正式推出。

【點評】：中性利好.政策驅(qū)動下全球自動駕駛技術(shù)有望快速發(fā)展。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示到2030年，中國將有50%的汽車實現(xiàn)無人駕駛，全球無人駕駛4/5級的汽車將達到8000萬輛左右，到2030年中國無人車服務市場規(guī)模有望達1.3萬億。中科創(chuàng)達，德賽西威等。

5.據(jù)百川盈孚，近期國內(nèi)鎂系商品市場價格持續(xù)上漲。9月7日，金屬鎂最新成交均價已漲至24244.11元/噸，較上一日上調(diào)815元/噸，單日漲幅3.48%。9月至今累計上漲近7%，6月下旬低點至今上漲超20%。鎂粉最新價25189.5元/噸，較上一日上漲2.82%，6月下旬上漲以來漲幅超過25%。

【點評】：中性利好.當前金屬鎂市場價格走勢堅挺，主要由于原料價格近期呈上行態(tài)勢，且下游采購囤貨較多，加之部分停產(chǎn)工廠庫存低位，出貨壓力不大，場內(nèi)挺價惜售心態(tài)較濃。從供給面來看，停產(chǎn)工廠短期內(nèi)難再復產(chǎn)，主產(chǎn)區(qū)山西及府谷等地區(qū)部分工廠庫存維持低位。需求方面，下游用戶買漲不買跌，目前仍在持續(xù)補貨中，需求表現(xiàn)良好。綜合來看，短期內(nèi)鎂價或?qū)酝\行，望驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈公司盈利能力改善。云海金屬，寶鈦股份等。

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內(nèi)容及個股僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

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