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(資料圖片僅供參考)
6月29日，兩市股指盤中維持窄幅震蕩整理走勢，兩市成交額扔維持在9000億下方，北向資金凈賣出超70億元。
截至收盤，滬指跌0.22%報3182.38點，深成指跌0.1%報10915.5點，創業板指微跌0.09%報2180.06點，上證50指數跌0.79%；兩市合計成交9650億元，北向資金凈賣出76.06億元。
盤面上看，智能機器、存儲芯片、消費電子、稀土、CPO概念等走勢活躍，人工智能概念反彈走高，家電、汽車、建筑、醫藥等板塊拉升；旅游、煤炭、燃氣、電力、地產、釀酒、銀行、券商等板塊走弱。
中信建投證券表示，國內及海外宏觀風險事件尚未釋放完畢，二季度經濟整體增速預計依舊低位震蕩，預期7月將有相關政策出臺在一定程度上刺激經濟。政策出臺以前預計市場整體仍將保持筑底狀態，預計6月底至7月市場有望圍繞中報預期較好的相關板塊和公司展開輪動，如果期間有明顯的刺激政策，預計政策受益方向會迎來較大反轉，比如周期等。根我們初步梳理，目前中報相對較好的板塊包括：1）消費：啤酒、小食品、家電（白電）、醫藥（中藥、醫療服務等）；2）周期：公用事業（煤價大幅下行后中報有望繼續超預期），高鐵（出行數據整體恢復至2019年水平）；3）高端制造：光伏（topcon產業鏈），軍工（造船等）。
另一方面，部分產業雖然中報整體較為平淡甚至略低于預期，但產業自身下半年有望反轉或出現大幅改善，近期股價也有明顯反映，對于這些板塊我們也相對樂觀，中報業績前后也是較好的中長期布局點：1）高端制造：風電（二季度略低于預期，三季度預期高增，去年同期基數低）、儲能（大儲放量，戶儲改善）；2）科技：半導體（國產設備及材料、存儲環節）、計算機（數據要素）、AI產業鏈（算力服務器及光模塊）、游戲等。
來源：證券時報
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